(網(wǎng)經(jīng)社訊)主要觀點：
全國兩會閉幕，新基建成近期政策熱點，關注車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)全國兩會于5 月28 日閉幕，此次兩會期間，代表委員在涉及新基建的各個領域，從不同角度提出了各類提案，新基建的關注熱度顯著提升。
2020 年《政府工作報告》中，重點提及了“加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡，拓展5G
應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費需求、助力產(chǎn)業(yè)升級”，將新基建和“新型城鎮(zhèn)化”、“重大工程建設”并列為“兩新一重”的財政投資重點。因此，新基建有望成為拉動經(jīng)濟增長的新引擎。從下游應用角度，我們認為車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的重要投資方向。在5G、AI、云計算等新興ICT
技術融合發(fā)展、逐漸成熟之后，車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等依托新興ICT 技術、賦能傳統(tǒng)行業(yè)的應用會成為未來政策支持的重點。
車聯(lián)網(wǎng)提案梳理：車企、運營商、IT
企業(yè)多方熱議，商用化拐點將至從提案企業(yè)性質(zhì)來看，針對車聯(lián)網(wǎng)提案的代表主要來自三個方面，車企代表提案主要關注自動駕駛道路測試、電信運營商主要關注車聯(lián)網(wǎng)和5G
融合、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要關注智能交通和車路協(xié)同。目前C- V2X 產(chǎn)業(yè)鏈進展符合預期，我們認為隨著C-V2X 的前裝和5G
網(wǎng)絡建設的不斷推進，車聯(lián)網(wǎng)商用進程拐點將至。尤其路側(cè)單元的建設和智能化改造會是2020 年下半年的重要投資方向。
建議關注：車路協(xié)同關注千方科技，無人駕駛關注德賽西威，車聯(lián)網(wǎng)和車載視頻監(jiān)控關注銳明技術，車聯(lián)網(wǎng)模組關注移遠通信。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提案梳理：三次寫入《政府工作報告》，發(fā)展空間廣闊2020 年兩會《政府工作報告》中，提出“發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推進智能制造?！?br/>
這是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)第三年被寫入《政府工作報告》。對比2018/2019
年《政府工作報告》，我們認為“為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能”的核心思想沒有改變，在關注重點上從“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”拓展到了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”全領域，也從側(cè)面反映了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的地位提升。梳理代表委員的各類提案，可以看出主要集中在網(wǎng)絡、平臺和安全三個方面，我們認為其中平臺建設是核心。
根據(jù)我們的測算，2025 年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達到1.24 萬億，發(fā)展空間廣闊。我們建議關注十大雙跨平臺中，軟件企業(yè)的投資價值。
建議關注：入選十大雙跨平臺的軟件企業(yè)用友網(wǎng)絡、東方國信。
風險提示
1）海外疫情進一步擴散，企業(yè)信息化投入不及預期；2）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用落地和商業(yè)模式發(fā)展不及預期；3）車聯(lián)網(wǎng)商用化落地進度不及預期；4）中美貿(mào)易摩擦加劇。
